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勿把反弹当反转 PTA底部夯实尚需时日

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  商品走势受A股市场的影响越来越大,PTA更甚,我们将上证指数与PTA主力合约走势进行叠加,发现两条曲线自2009年下半年以来基本吻合。这与资金运作有关,更与市场心态有关。二季度经济数据尚可、农行成功上市、房产税2012年开始征收等消息助推了股价,PTA也加入到上涨行列。这是转势的开始吗?笔者认为,从PTA自身状况看,行情尚未到反转时机,投资者不可盲目追涨。
  宏观经济前景较为疲弱,原油库存位于20年高位
  经济数据繁杂,我们从四个方面对其进行梳理--消费、房屋、工业及就业。首先看消费,目前的状况是支出下滑、信心回落。6月份美国零售额数据表现疲软(不包括汽车的零售额下降0.1%),4月份及5月份数据均被向下修正。世界大企业联合会和密歇根大学消费者信心指数均明显下滑,后者更是扭转了持续一年多的逐渐好转态势。其次看房屋销售,4月底购房减税政策结束后,美国房屋销售锐减30%;建筑许可及新屋开工数据都呈两位数下滑,而且购买新屋的住房抵押贷款申请延续跌势,上周数据创1996年年底以来的最低。再看工业活动,随着周期早期库存回补的推动作用消退,过去两个月制造业活动指数持续走软。最后我们看一下就业情况,美国劳工部数据显示,美国6月份就业人数今年首次出现下降,同时失业率依然位于9.5%的高位;周度的申请失业金人数也在增加,截至7月17日当周首次申请失业救济人数增加37000人,升幅超过预期,表明美国就业市场形势改善程度微乎其微。由以上数据可知,美国经济前景不容乐观,同时美联储也没有准备为此重启宽松货币政策。
  从另一个方面看,2009年美国政府实行的政策都是"窃取"未来需求的政策,例如"旧车换现金"计划、购房的税收抵免、对环保电器的补贴政策等。当这些刺激政策逐步退出,对于企业、家庭、金融机构和政府而言,将会面临缓慢而痛苦的去杠杆化过程。整体而言,今年全球经济或将出现严重放缓。
  原油作为大宗商品走势的领头羊,其金融属性明显强于其他商品。原油下游需求占比最大的行业是交通运输,高达70%,以汽油为主要消费品种。美国的汽油需求高峰季节从5月底的最后一个周末开始到9月初的第一个星期一结束,目前的交易月份是9月合约,随着需求预期的下滑,投机买盘或许会出现松动。同时,原油的供应过剩将对价格形成压力,美国现阶段的原油库存位于20年高位,据统计6月份欧佩克原油产量还会继续增加。
  PTA供应仍处高位,9月集中出货打压期价走势
  笔者曾从2009年聚酯的开工率推算2010年的开工率会在80%附近,对应的聚酯产量为2092万吨,因而2010年PTA的总需求量在1800万吨。沿用2009年PTA500万吨的进口量,则PTA的国内需求量为1300万吨。2010年我国PTA产能将达到1996万吨,那么推算出来的PTA开工率仅为65%;如果2010年PTA进口量为0,则PTA工厂的开工率达到90%才能符合需求。综合而言,2010年我国PTA工厂可能的开工率将在65%-90%之间。
  PTA和聚酯开工率走势图(2008年8月-2010年7月)


  从今年的开工走势来看,PTA工厂的开工率基本都位于90%上方,高者甚至达到96%,这是由PTA生产的高额利润诱发的。同时聚酯工厂的总体开工率却基本位于80%下方,远低于年初时的预估值。在PTA进口方面,2009年我国PTA的月均进口量是43万吨,而最近4个月的进口量均在50万吨以上,远高于我们的假定值。此外,据贸易商称,我国对韩泰PTA反倾销最终裁定,QTA、MTA不征收反倾销税,PTA进口量可能会继续增加。
  综合了生产量、进口量和需求量我们不难发现,PTA的供应压力确实很大。而且,郑商所PTA期货的主力合约1009,按规定要在这个月全额出库。按照7月23日的仓单日报,PTA目前的仓单数量为3.76万张,有效预报0.71万张,共计约4万张,合计为20万吨PTA。这20万吨的量约为PTA月度用量的10%,量虽不大,但对本已饱和的市场可能再度形成打压。
  PTA的相关品种MEG也存在同样的问题,只不过MEG进口量偏大,但目前华东地区高罐存依然对MEG形成压力。同时,今年我国MEG新增产能近140万吨,增幅高达66%。产能增速过快及产能集中释放是导致目前国内MEG库存居高不下的重要原因,国内新产能和国外进口货源争夺市场份额,从而导致MEG持续暴跌。
  经济的走势决定了行业的发展,行业又决定了商品的需求与供给;宏观经济的前景决定了政府的货币政策,资金流动性的多寡又成为整体金融市场涨跌的风向标。在目前经济形势下,商品市场难以走出一波大幅上涨行情,PTA也是如此。笔者认为,只有当库存调整完毕、厂家减产幅度达到供需平衡时,PTA才会出现逐步建仓做多的好时机。

我国虽然拥有近6000家五金工具生产企业,却不是五金强国。从历史沿革看,世界五金工具制造业经历了从欧美国家向日本、台湾、印度转移的过程,又从日本、台湾、印度转移到中国沿海长三角、珠三角等地区,中国大部分五金工具企业仍然是以粗放型以加工出口的贸易为主,或为美国、日本等许多大经销售代工。五金业如何借3G互联网实现产品快速传播随着我国社会经济的发展和综合国力的提高,国内五金行业市场需求量不断增长,以可控

虽然在之前市场持续调整的背景下,白酒股曾一度逆市走强。但在3·15前夕,白酒股再遭市场抛售。昨日,白酒股表现低迷,多只个股集体大跌,数据显示,昨日酿酒行业主力资金净流出达4.53亿元,仅次于有色金属板块。截至收盘,板块个股平均跌幅1.75%,位居两市跌幅榜首位。其中,金种子酒跌8.15%,跌幅居首;伊力特跌4.98%;山西汾酒跌4.31%;洋河股份跌3.98%;沱牌舍得跌3.9%;青青稞酒跌3.1

 

 

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